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行情回顾 关注救灾类股票
作者:管理员    发布于:2017-08-10 02:36:57    文字:【】【】【
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周三市场各大指数波澜不惊但个股却猛股如云。指数方面,上证50指数、上证指数微跌,创业板指数微涨。行业板块方面,煤炭、食品饮料、酿酒、有色、钢铁等个股领涨,银行、农林牧渔、证券、多元金融、保险等个股领跌;概念板块方面,稀土永磁、稀缺资源、抗癌、民营医院等个股表现较优,猪肉、水域改革、国产软件、全息概念等个股表现较弱。全日沪股通净流入7.5亿元,深股通净流入5.7亿元。仍然是投资大有可为的一交易日。
近一段时间,方正证券首席经济学家任泽平发起的自称为“注定是史诗般的教科书级的“新周期”论战”引发证券界各位名人的激烈争论。根据任泽平本人的解释,新周期是“供给出清新周期,而且具有可持续性”,新周期是“供给侧改革和市场自发出清的叠加”,“这一次供给出清新周期跟以前不同,以前商品价格上涨以后,逻辑会自我破坏”,“这一次商品价格上涨以后,由于供给侧改革、环保压力、银行限贷等导致产能的释放是远远低预期的”等等。上述论断的确目光高远。 作为业内人士,我们无意也无资格去做这场论战的队员抑或是裁判,但最近数月大宗商品价格持续的事实证明任泽平的论断至少符合中国经济现实的。对于去产能战略,政府意志如此坚定,措施如此严厉,大有雷霆万钧之势,政府绝对不会让落后、无效产能“东边不亮西方亮”,各方博弈的最优策略必然是行业集中度逐步提高,垄断力量逐渐增强,而这些因素为目前国有上市公司提供了难得的大发展、新发展的历史机遇,其股价拉几个板已经是相当低调了。
鉴于上述分析,伫立于产品涨价风口的周期股如稀土、铝业等板块个股依然是投资人首选投资标的。只要产品涨价不停步,相关上市公司的股价就不会停留。至于产品价格何时止步或滞胀?一方面观察政府的价格调控意图即“有形之手”;另一方面是工业品出厂价格指数即PPI增速。
至于创业板为代表的成长股,以下三大因素有助创业板市场复苏可期。其一、目前创业板市场整体估值不是高的离谱而是接近美国纳斯达克市场,估值方面无明显劣势;其二、证金、汇金公司增持创业板股票的案例不断增多;例如,8月8日晚间,75份创业板公司半年报显示10家公司股票被证金、汇金公司增持,“国家队”增持本身就是一种态度,无需更深刻的理由;其三、并购重组预期,对此不再赘述。      
对于后市,上证50 指数、上证指数调整为主,原则宜防守,但个股可攻击;与上证指数走势截然不同的是创业板指数走出明显的上行推动结构,可择机介入优质的成长性个股。 何谓“优质的成长性股票”呢?参考“国家队”的持仓组合。
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