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股票推荐- 兄弟科技股推荐
作者:    发布于:2017-05-12 02:34:33    文字:【】【】【
摘要:环保监管升级导致产能去化及竞争格局改善,小品种维生素价格仍具上涨动力。这是今日推荐黑马股票的原因。



发展趋势

  环保监管升级导致产能去化及竞争格局改善,小品种维生素价格仍具上涨动力。目前VB1 市场价格31.5 万元/吨;VB3 目前价格3.2 万元/吨,仍处在底部;VK3 价格从今年2 季度末开始上涨走出底部,目前市场价格大约5.5 万元/吨;上半年公司在建的VB5市场均价同比上涨360%,目前价格28.5 万元/吨。随着环保监管趋严加速产能去化以及行业集中度提升,未来小品种维生素价格仍具上涨空间。这是今日推荐黑马股票的原因。

  江西基地项目有望年底投产,产能释放助力公司业绩提升。年产13,000 吨维生素B3 和5,000 吨B5 以及各自配套原料项目、热电联产项目进展顺利,预计2016 年底前可进行试生产并逐步释放产能。预计全部达产后可实现销售收入12.4 亿元,利润贡献0.77亿元。

盈利预测

  公司上半年业绩超预期,我们分别上调2017年盈利预测32.7%和16.7%,因公司3月公告10 送10,全面摊薄后2017年盈利预测分别为0.33 元/0.48 元 。估值与建议。目前,公司股价对应2017年市盈率分别为40X/28X,上调目标价5.88%,因公司3月公告10 送10,全面摊薄后目标价为18 元,对应2017 年下半年市盈率37.5X,维持“推荐股”评级。
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